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경향신문(총 83 건 검색)

고려아연 “유상증자는 공개매수 종료 후 검토”
2024. 11. 01 16:26경제
.... 자사주 공개매수와 유상증자를 동시에 추진한 것 아니냐는 의혹에 대한 반박이다. 고려아연은 공개매수 종료 이후 주가가 공개매수 이전 수준으로 돌아갈 것으로 예상했으나 지난달 22일부터 거래량이...
고려아연 자사주 공개매수 종료…2차전 돌입하나
2024. 10. 23 17:20경제
... 고려아연 지분을 총 38.47%까지 늘렸다. 전날 최 회장 측은 고려아연 지분 1.85%를 가진 영풍정밀 공개매수에 성공해다. 베인캐피탈이 이번 공개매수에서 최대 매입 지분율인 2.5%를 확보할 경우 최 회장 측...
영풍정밀 공개매수 성공한 최윤범 회장…고려아연 지분 1.85% 지켜
2024. 10. 22 15:43경제
... 공개매수가를 3만5000원으로 상향하고 최대매수예정수량도 25%에서 35%로 늘렸다. 반면 지난 14일 공개매수가 먼저 종료된 영풍·MBK의 영풍정밀 공개매수는 0.01% 수준인 830주 확보에 그쳤다. 영풍·MBK...
법원, 영풍 2차 가처분 신청도 기각···고려아연 공개매수 지속
2024. 10. 21 10:40사회
... 신청을 냈다. 지난 18일 진행된 심문에서 영풍은 고려아연의 자사주 매입 시도가 “고려아연의 자사주 공개매수는 최윤범 회장 개인의 이익을 위한 것”이라며 ‘배임’이라고 주장했다. 지난 10년간...
고려아연영풍공개매수

스포츠경향(총 6 건 검색)

‘현대지에프홀딩스, 현대백화점·그린푸드 공개매수’ 현대백화점그룹, 단일 지주회사 체제 구축
2023. 07. 06 15:57 생활
현대백화점그룹이 단일 지주회사 체제로 거듭난다. 지난 2월 인적분할 안건 통과로 지주회사 체제 전환을 추진 중인 현대지에프홀딩스가 이미 계획한 현대그린푸드 현물출자와 더불어, 현대백화점 현물출자도 진행해 현대그린푸드와 현대백화점을 자회사로 편입시키기로 한 것이다. 이렇게 되면 현대지에프홀딩스가 현대백화점과 현대그린푸드 등 그룹 모든 계열사를 지배하는 단일 지주회사 체제가 완성된다. 애초 현대백화점그룹은 현대백화점과 현대그린푸드가 각각 인적분할을 통해 두 개의 지주회사 체제를 운영하려고 했으나, 현대백화점의 인적분할 안건이 부결된 바 있다. 현대백화점그룹의 지주회사인 현대지에프홀딩스는 6일 이사회를 열고, 계열사인 현대그린푸드와 현대백화점 주식을 공개매수하고 현물출자를 통해 유상증자를 진행하는 안건을 의결했다고 공시했다. 현물출자 방식의 유상증자는 주식을 매수하는 대가로 현금이 아닌 자사 신주를 교환 비율에 따라 발행하는 것을 말한다. 이날 공시된 공개매수신고서에 따르면 현대지에프홀딩스는 현대그린푸드(1,012만5,700주, 지분율 기준 29.9%) 주식을 주당 1만2,620원에, 현대백화점(466만9,556주, 지분율 기준 20.0%) 주식은 주당 5만463원에 각각 매수하는 대신 자사 신주를 발행할 예정이다. 다만, 공개매수 참여 규모에 따라 현대지에프홀딩스의 신주 발행 물량은 달라질 수 있다. 이번 공개매수의 주당매수가액은 상법 시행령 제14조 제2항을 기준으로 할인이나 할증없이 확정됐으며, 현대지에프홀딩스의 1주당 발행가액은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에 따라 청약일 전 과거 제3~5거래일의 가중산술평균 주가로 결정될 예정이다. 공개매수는 오는 8월 11일부터 9월 1일까지 진행되며, 목표한 대로 공개매수가 진행될 경우 현대지에프홀딩스는 현대그린푸드 지분 40%, 현대백화점 지분 32%를 각각 확보하며 최대주주로 오르게 된다. 현물출자 유상증자가 모두 마무리되면 현대백화점그룹은 ‘정지선 회장·정교선 부회장-현대지에프홀딩스-현대백화점·현대그린푸드 등’으로 이어지는 단일 지주회사 체제가 완성된다. 현대지에프홀딩스는 지주회사로서 그룹 전체의 사업 포트폴리오와 투자 및 리스크 관리, 경영 효율화, 그리고 신사업에 대한 방향성 제시 등의 컨트롤 타워 역할에 집중하게 되며, 현대백화점·현대그린푸드 등 계열사들은 각 사업부문별 특성에 맞는 성장전략을 마련해 경영 전문화와 고도화를 추진할 방침이다. 현대지에프홀딩스는 이번 결정에 대해 투명하고 선진화된 지배구조 확립과 주주가치 극대화를 위해 당초 두 개의 지주회사 전환을 추진했으나 현대백화점 인적분할 안건이 부결됨에 따라 다양한 옵션의 지배구조 개편방안을 고민한 끝에, 현대그린푸드와 현대백화점을 지주회사의 자회사로 편입시켜 단일 지주회사 체제로 전환하기로 결정했다고 밝혔다. 공정거래법상 지주회사는 상장 자회사의 30% 이상의 지분율을 확보해야 하며, 자회사가 아닌 국내 계열사의 지분은 소유할 수 없다. 이에 현대지에프홀딩스는 이번 현물출자 유상증자를 통해 공정거래법상 지주회사 행위제한 요건 위반사항을 해소하고 효율적인 지주회사 사업을 영위하기 위해 현대그린푸드와 함께 현대백화점을 자회사로 편입시킨다는 구상이다. 현대지에프홀딩스 관계자는 “자본시장법에 따라 공개매수 및 현물출자를 통해 현재 현대지에프홀딩스가 보유하고 있는 현대그린푸드 지분 10.1%와 현대백화점 지분 12.1%를 법적 요건인 30% 이상으로 확보할 예정”이라며 “현물출자의 과정은 모든 주주를 대상으로 공정한 참여 기회가 제공되며, 모든 주주의 이익이 일체 침해되지 않고 증대될 수 있도록 진행될 것”이라고 설명했다. 이 관계자는 이어 “이번 현물출자 유상증자가 마무리되면, 기존에 발표한 주주환원정책에 따라 보유하고 있는 현대지에프홀딩스 자사주를 소각할 예정”이라며 “더불어 이번 현물출자를 통해 우량 계열사가 자회사로 편입되기 때문에 배당 여력이 확대돼, 배당이 크게 상향될 것으로 기대되며 주주가치 또한 제고될 것”이라고 덧붙였다. 현대지에프홀딩스는 특히, 시장의 예상과 달리 현대그린푸드와 함께 현대백화점에 대한 현물출자 유상증자를 동시에 진행하는 것에 대해 “주주의 이익을 최우선으로 고려한 결정”이라고 강조했다. 현대지에프홀딩스 관계자는 “현대지에프홀딩스는 공정거래법상 현대그린푸드와 현대백화점의 지분 30% 이상을 확보하거나 보유중인 지분을 처분해야 하는데, 현대백화점 지분(12.1%)의 경우 매각시 현대지에프홀딩스 주주 입장에선 보유 우량 자산을 현재 주가순자산비율(PBR) 0.23배 수준의 저평가된 시장가격으로 매각해야하기 때문에 손해가 발생하고, 현대백화점 주주 입장에서도 대량 매물 출현으로 주가가 더 하락할 수 있는 리스크가 존재해 고심 끝에 현물출자 유상증자를 추진하게 됐다”고 말했다.
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하이브 “SM 지분, 공개매수로 처분”…승자는 누구?
2023. 03. 24 16:50 연예
프로필 사진 캡처. 하이브 엔터가 SM엔터테인먼트 지분 전량을 플랫폼 기업 카카오의 공개매수로 처분한다. 하이브는 24일 “SM 주식 375만7237주 전량을 약 5636억 원에 처분한다”라며 “주식 발행사(SM)의 경영권 취득을 철회함에 따라 보유 지분의 공개매수에 참여한 뒤 일부, 또는 전부 매도를 결정했다”고 밝혔다. SM 지분에서 하이브의 몫은 15.78%다. 하이브는 지난 6일을 기해 이수만 전 SM 총괄 프로듀서의 지분 14.8%를 4228억 원에 인수했다. 그전까지 이 전 총괄은 SM 지분 18.46%를 보유한 최대 주주였다. 앞서 하이브는 이수만 SM 전 총괄 프로듀서와 체결한 주식매매계약(SPA)와 공개매수를 통해 주당 12만 원에 에스엠 주식을 사들였다. 이후 하이브는 에스엠 경영권을 차지하기 위해 카카오 등과 경쟁을 했지만, 지난 12일 지분경쟁을 포기하겠다며 백기를 들었다. 경영권 분쟁은 카카오와 SM 경영진의 ‘판정승’으로 끝났다. 하이브는 지난 12일 보도자료를 통해 카카오와 합의해 SM 인수 절차를 중단한다고 발표했다. SM 경영권을 카카오가 보유하고, 하이브는 플랫폼에서 협력하는 방향으로 양사는 합의했다. 한편, 하이브는 이 전 총괄로부터 SM 주식을 주당 12만 원에 인수해 카카오의 공개매수를 주당 15만 원에 응했다. 이에 하이브는 주당 3만 원의 시세 차익을 노릴 수 있게 됐다. 금액으로 환산하면 약 1127억 원의 차익을 얻을 수 있다. 다만 하이브가 공개매수에서 SM 주식 전량을 카카오에 넘길 수 있을지는 미지수다.
SM엔터 주가 16만원 육박, 카카오 공개매수 미궁 속
2023. 03. 08 16:28 연예
SM엔터테인먼트 주가가 카카오 공개매수 가격인 15만원을 훌쩍 넘어서며 경영권 분쟁 과정이 미궁이 빠졌다. SM엔터테인먼트 제공 SM엔터테인먼트(에스엠) 주가가 카카오 공매수가 15만원을 넘어섰다. SM엔터테인먼트는 8일 코스닥시장에서 전 거래일 대비 5.88% 오른 15만 8500원에 거래를 종료했다. SM엔터테인먼트은 이날 장중 16만원을 돌파하는 등 상장 이후 최고가를 경신했다. 카카오가 15만원에 공개매수를 선언한 지 하루 만에 15만원을 돌파하면서 SM엔터테인먼트 지분 최대 35%를 확보하겠다는 카카오의 계획도 적신호가 켜졌다. 앞서 하이브는 지난 10일 12만원에 공개매수를 선언했으나 SM엔터테인먼트의 종가가 기간 내내 12만원을 웃돌면서 지분 0.98%(23만3817주)만을 취득하는 데 그쳤다. 이는 당초 계획인 25% 지분 확보에 한참 못 미치는 수치다. SM엔터테인먼트 주가가 강세를 보인 배경에는 하이브가 카카오보다 높은 가격에 SM엔터테인먼트 지분을 매수할 것이라는 시장 참여자들의 기대감이 작용한 것으로 풀이된다. 일각에서는 하이브가 주당 18만원에 SM엔터테인먼트 지분 25% 확보를 목표로 공개매수를 진행하는 방안을 검토하고 있다는 의견이 제기되기도 했다.
카카오, SM엔터 주당 15만원 공개매수 선언…하이브에 맞불
2023. 03. 07 08:56 연예
카카오가 SM엔터테인먼트 주식을 15만원에 공개매수하겠다고 선언하면서 하이브와의 갈등이 격화되고 있다. 카카오 제공 카카오가 SM엔터테인먼트 지분 공개 매수를 선언했다. 카카오는 8일 입장을 내고 “소액주주들이 보유한 SM엔터테인먼트 지분을 주당 15만원에 공개매수 진행한다”며 “혀?T 기분 4.9%를 보유하고 있는 카카오와 카카오엔터테인먼트는 공개매수로 35% 지분을 추가 취득해 39.9%를 확보하고자 한다”고 밝혔다. 카카오와 카카오엔터테인먼트는 7일부터 26일까지 SM엔터테인먼트 주식을 주당 15만원에 총 833만3641주 공개매수한다. 이는 SM엔터테인먼 주식의 35%에 해당된다. 카카오는 “카카오는 SM엔터테인먼트와 파트너십을 안정적으로 유지하기 위해 최대주주 지위를 확보하는 것이 불가피하다고 판단했다”며 “카카오는 SM엔터테인먼트 현 경영진을 비롯한 임직원, 아티스트들이 가진 탁월한 경쟁력에 강한 신뢰를 가지고 있고 성장 저해 요인을 해소하기 위한 현 경영진의 노력과 SM 3.0을 비롯한 미래 비전 전략 방향을 존중한다”고 설명했다. 카카오는 스타쉽엔터테인먼트를 예로 들며 “2014년 카카오 공동체에 합류한 이래 스타쉽엔터테인먼트는 고유의 음악 색깔과 장점을 유지하며 안정적으로 성장해 최근 그룹 아이브를 성공적으로 데뷔시키며 그 역량을 인정받았다”고 강조했다. 또한 카카오는 “카카오웹툰과 카카오페이지 등 카카오와 카카오엔터테인먼트가 보유한 다양한 IT자산과 SM IP 결합 시너지도 기대하고 있다”며 “SM엔터테인먼트는 자사 IP를 소비자 니즈와 결합해 효율적으로 유통할 수 있다”고 전했다. 카카오는 법원의 가처분 인용 결정으로 SM엔터테인먼트 지분 9.05% 확보에 실패하자 지분 확보를 위해 이번 공개매수를 진행하는 것으로 평가된다. 하이브는 지난달 10일부터 28일까지 SM엔터테인먼트 주식을 12만원에 공개매수했으나 SM엔터테인먼트 주가가 12만원선을 웃돌면서 실패했다. 이 결과 하이브는 23만3817주(0.98%)만을 사들여 총 지분 15.78%을 확보했다. 카카오가 공개매수에 돌입함에 따라 하이브의 대응에도 관심이 쏠리면서 SM엔터테인먼트 경영권을 둘러싼 하이브와 카카오간의 분쟁은 더욱더 치열해질 전망이다.

주간경향(총 1 건 검색)

고려아연 자사주 공개매수가 또 올렸다···83만원에서 89만원으로.(2024. 10. 11 14:12)
2024. 10. 11 14:12 경제
고려아연이 이사회를 연 10월 11일 오전 서울 종로구 고려아연 본사의 모습. 고려아연은 영풍·MBK 파트너스 연합의 경영권 인수 시도에 맞서 지난 10월 4일부터 글로벌 사모펀드인 베인캐피털과 함께 고려아연 주식을 공개매수하고 있다. 연합뉴스 고려아연이 10월 11일 자사주 공개매수 가격을 기존 83만원에서 89만원으로 인상했다. 글로벌 사모펀드 베인캐피털과 함께 진행하는 자사주 매입 수량도 기존 전체 발행 주식의 약 18%에서 약 20%로 확대했다. 이와 함께 고려아연 최윤범 회장 측은 고려아연 지분 1.85%를 보유한 계열사 영풍정밀 주식 매수가를 3만원에서 3만5000원으로 상향했다. 고려아연과 경영권 다툼을 하고 있는 영풍·MBK 연합은 앞서 공개매수가로 고려아연 83만원, 영풍정밀 3만원을 각각 제시했다. 고려아연은 이날 금융감독원 전자공시시스템을 통해 이 같은 내용의 고려아연 자기주식 취득 결정 정정신고를 공시했다. 고려아연은 자기주식 매수 가격을 기존 83만원에서 89만원으로 7.2% 인상했다. 매수 주식 수는 전체 주식의 약 17.5%인 362만3075주에서 약 20%인 414만657주로 늘렸다. 고려아연 편에서 전체 주식의 약 2.5%(51만7582주)를 매수하는 베인캐피털의 물량까지 더한 수치다. 고려아연이 자사주 매수에 투입하는 자금 규모는 약 3조6852억원으로 늘었다. 고려아연은 공시 직후 입장문을 내고 “오늘 의결 사항은 시장 상황과 금융 당국의 우려를 경청하고 이사회에서 거듭된 고민과 토론 끝에 내린 결정”이라고 설명했다. 고려아연 관계자는 “공개매수 가격과 최대 매입 물량을 확대하면서 시중에 유통되는 주식 유통 물량 충분히 흡수할 수 있을 것으로 예상된다”며 “자사주 공개매수를 성공적으로 완수한 뒤 이른 시일 내에 회사를 정상화해 나가겠다”고 말했다. 이날은 고려아연이 오는 10월 23일 종료되는 자사주 공개매수 기간을 늘리지 않고 조건을 변경할 수 있는 마지막 날이다. 앞서 영풍·MBK파트너스 연합은 지난 9월 13일 고려아연 경영권 인수를 위해 주당 66만원에 고려아연 주식을 공개매수하기 시작했다가 주가가 66만원 안팎으로 오르자 지난 9월 26일 공개매수가를 75만원으로 상향했다. 최윤범 고려아연 회장이 지난 10월 2일 오후 서울 용산구 그랜드하얏트 호텔에서 열린 고려아연 기자회견에서 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스 이에 맞서 고려아연 최윤범 회장 측이 지난 10월 2일 주당 83만원에 자사주 공개매수 방침을 밝히자, 영풍·MBK 연합은 지난 10월 4일 다시 매수가를 83만원으로 올렸다. 영풍·MBK 연합은 지난 10월 8일 이복현 금융감독원장이 고려아연 공개매수 과열 양상에 대해 경고하면서 불공정거래 조사 착수를 지시하자, 다음 날 고려아연 매수 가격을 추가로 인상하지 않겠다고 밝혔다. 최 회장 측은 이날 영풍정밀 공개매수 가격도 3만원에서 3만5000원으로 인상했다. 최 회장 등이 영풍정밀 대항 공개매수를 위해 설립한 특수목적법인(SPC) 제리코파트너스는 이날 이 같은 내용을 전자공시시스템을 통해 공시했다. 영풍정밀은 고려아연 지분 1.85%를 보유하고 있다.
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